Oferta

Przygotowaliśmy ofertę w nieszablonowy sposób.

Dlaczego? Powód jest jeden. Wierzymy, że jest to wartość dodana dla naszych Klientów.

Cenimy czas naszych Klientów i staramy się ułatwić im podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wierzymy, że Klienci dokonując wyboru spośród najlepszych i sprawdzonych przez profesjonalistów rozwiązań uzyskają lepsze efekty, niż analizując dziesiątki rozwiązań dostępnych na rynku, bez specjalistycznego wsparcia.

Jesteśmy niezależnym domem maklerskim -> satysfakcja, komfort i odpowiedź na rzeczywiste potrzeby Klientów jest dla nas podstawowym warunkiem istnienia na rynku.

  • Duże instytucje finansowe sprzedają całą gamę różnych produktów i usług. Szeroka oferta, rozbudowana struktura i procedury, nie zawsze pozwalają na zaproponowanie najlepszych możliwych rozwiązań tylko w jednej z wielu dziedzin, jaką są inwestycje.
  • W CERES DI jedynym i tym samym najważniejszym obszarem działalności są fundusze inwestycyjne. W pełni koncentrujemy się na spełnianiu oczekiwań Klientów w zakresie inwestycji. Rozwijamy się i istniejemy, kiedy spełniamy oczekiwania Klientów, chroniąc i pomnażając ich majątek.

Wyróżnikiem i kwintesencją naszej oferty jest zatem selekcja -> systematyczna, metodologiczna i rygorystyczna:

  • Analizujemy setki dostępnych na polskim rynku funduszy.
  • Wybieramy jedynie kilka wiodących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
  • Z ich oferty dobieramy tylko pojedyncze fundusze, w których wybrane TFI jest najlepsze.
  • Stale monitorujemy rynek, ciągle analizujemy sytuację gospodarczą, makroekonomiczną, obserwujemy trendy.
  • Systematycznie przygotowujemy dla Klientów profesjonalne analizy i rekomendacje naszych ekspertów oraz zalecenia przy istotnych zmianach na rynku.

 

Przebadaliśmy setki funduszy – wybraliśmy kilkanaście.

Nasza oferta jest jasna i przejrzysta. W oparciu o tę samą grupę wyselekcjonowanych funduszy oferujemy 3 rodzaje usług:

  1. Inwestowanie w dostępne w CERES DI fundusze inwestycyjne – otwarte i zamknięte, krajowych oraz zagranicznych towarzystw. Zobacz więcej
  2. Doradztwo inwestycyjne – doradzamy i wspieramy w wyborze modelowych lub indywidualnych portfeli inwestycyjnych dopasowanych do potrzeb Klienta w oparciu o wyselekcjonowane produkty inwestycyjne. Zobacz więcej 
  3. Zarządzanie majątkiem – kompleksowa usługa obejmująca zarówno stworzenie optymalnej z punktu widzenia Klienta strategii inwestycyjnej jak i aktywne zarządzanie portfelem Klienta przez naszych specjalistów. Zobacz więcej

Fundusze inwestycyjne

Wierzymy, że o przewadze nie decyduje jak największa liczba funduszy w ofercie, ale ich staranna, metodologiczna i systematyczna selekcja.

Fundusze – to nasza pasja i specjalizacja. W grupie CERES DI . Sami także tworzymy i zarządzamy funduszami, dlatego dobrze wiemy, jak je wszechstronnie analizować i oceniać.

Selekcja poprzez: Zespół. System. Dywersyfikację.

Dowiedz się więcej

Doradztwo inwestycyjne

Jesteśmy pełni szacunku i uznania dla dokonań naszych Klientów. Wiemy ile wysiłku i pracy trzeba włożyć, aby zgromadzić oszczędności. Jesteśmy świadomi, że za sukcesem naszych Klientów stała umiejętność podejmowania właściwych decyzji, wartościowa strategia, konsekwencja w działaniu i ciężka praca.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma inne doświadczenie w inwestowaniu, a w konsekwencji różne potrzeby, oczekiwania i różny poziom akceptowanej zmienności inwestycji. Współpracujemy zarówno z Klientami od lat obecnymi na rynku, posiadającymi ogromną wiedzę w obszarze finansów, jak i z tymi, którzy w inwestycjach dopiero stawiają swoje pierwsze kroki. Pamiętamy o tym, oferując  usługi doradztwa inwestycyjnego. Jest to propozycja:

  • Dla wszystkich Klientów, którzy są zainteresowani ochroną i pomnażaniem majątku.
  • Jednocześnie potrzebują oraz oczekują merytorycznego wsparcia profesjonalistów w samodzielnym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
  • Mają różne doświadczenie i wiedzę o inwestycjach – spersonalizujemy usługę doradztwa, dopasowując jej zakres do indywidualnych preferencji i oczekiwań Klientów.

Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby i interes Klienta, dlatego działania podzielone są na 3 etapy.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie majątkiem

Dla Klientów oczekujących profesjonalnego i kompleksowego zarządzania powierzonym kapitałem, bez konieczności podejmowania przez nich aktywnych decyzji inwestycyjnych przygotowaliśmy kompleksową usługę zarządzania portfelem.

Obejmuje ona:

  • Stworzenie optymalnej dla Klienta strategii.
  • Aktywne zarządzanie portfelem.
  • Stały monitoring i raportowanie.
  • Pełną obsługę w zakresie transakcyjnym.

W odróżnieniu od doradztwa inwestycyjnego wszelkie decyzje dotyczące zmiany składu portfela i zaangażowania w poszczególne rozwiązania inwestycyjne są dokonywane przez zarządzającego w zależności od sytuacji rynkowej, zawsze w oparciu o uzgodnioną z Klientem strategię inwestycyjną.

Dowiedz się więcej