Zarządzanie majątkiem – kompleksowa usługa obejmująca zarówno stworzenie optymalnej z punktu widzenia Klienta strategii inwestycyjnej jak i aktywne zarządzanie portfelem Klienta przez naszych specjalistów.
w każdym przypadku podstawą wyboru strategii zarządzania jest:
strategie zarządzanie majątkiem świadczone są na 2 poziomach:
Kwota inwestycji | Strategie portfeli inwestycyjnych. |
Od 2 mln złotych | Zarządzanie modelowe: oferujące strategie o różnym stopniu ryzyka, oparte o wyselekcjonowane fundusze polskie i zagraniczne. |
Od 5 mln złotych | Zarządzanie indywidualne: Klient w porozumieniu z zarządzającym ustala własną, spersonalizowaną strategię inwestycyjną, mając do dyspozycji pełne spektrum instrumentów finansowych i papierów wartościowych: fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje. |
Klienci otrzymują regularne i profesjonalne raporty okresowe przygotowane przez naszych ekspertów z aktualnym składem Portfela Klienta, podsumowaniem stanu inwestycji, a także przedstawieniem planów na kolejny okres inwestycji.