Zarządzanie majątkiem – kompleksowa usługa obejmująca zarówno stworzenie optymalnej z punktu widzenia Klienta strategii inwestycyjnej jak i aktywne zarządzanie portfelem Klienta przez naszych specjalistów.
Przed inwestycją:
w każdym przypadku podstawą wyboru strategii zarządzania jest:
- Analiza indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta.
- Doświadczenie w inwestycjach.
- Poziom akceptowanej zmienności inwestycji (profil ryzyka).
- Wysokość oczekiwanej stopy zwrotu.
Rozpoczęcie inwestycji:
strategie zarządzanie majątkiem świadczone są na 2 poziomach:
| Kwota inwestycji | Strategie portfeli inwestycyjnych. |
| Od 2 mln złotych | Zarządzanie modelowe: oferujące strategie o różnym stopniu ryzyka, oparte o wyselekcjonowane fundusze polskie i zagraniczne. |
| Od 5 mln złotych | Zarządzanie indywidualne: Klient w porozumieniu z zarządzającym ustala własną, spersonalizowaną strategię inwestycyjną, mając do dyspozycji pełne spektrum instrumentów finansowych i papierów wartościowych: fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje. |
Przebieg inwestycji:
Klienci otrzymują regularne i profesjonalne raporty okresowe przygotowane przez naszych ekspertów z aktualnym składem Portfela Klienta, podsumowaniem stanu inwestycji, a także przedstawieniem planów na kolejny okres inwestycji.