Doradztwo inwestycyjne
Usługa polegająca na określeniu strategii inwestycyjnej Klienta i wydaniu rekomendacji nabycia lub zbycia konkretnych produktów finansowych. Klient samodzielnie podejmuje decyzje, zachowując swobodę dysponowania własnym majątkiem, w oparciu o analizy ekspertów i rekomendacje tworzone przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Nie pobieramy opłat za usługę doradztwa inwestycyjnego.
Wspieramy Klienta w opracowaniu spójnej strategii inwestycyjnej, dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb, sytuacji finansowej, doświadczenia inwestycyjnego oraz akceptowanego poziomu ryzyka.
W oparciu o odpowiednio dobrane rozwiązania inwestycyjne przygotowujemy rekomendacje modelowe oraz indywidualne, dostosowane do profilu każdego Klienta.
Klient otrzymuje profesjonalne analizy, komentarze i wsparcie dedykowanego eksperta zarówno na etapie wyboru strategii i budowy portfela, jak również służące regularnym przeglądom w trakcie całego okresu inwestycji.
Modelowe doradztwo inwestycyjne
Rekomendujemy jeden z 8 modelowych portfeli inwestycyjnych, odpowiedni do profilu inwestycyjnego Klienta i dopasowany do akceptowanego poziomu ryzyka.
Indywidualne doradztwo inwestycyjne
Tworzymy portfel „szyty na miarę”, dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji, wykorzystując szeroki wachlarz instrumentów finansowych. Usługa oferowana od 2 mln złotych.
Doradztwo inwestycyjne
w liczbach
720+
Klientów
830+ mln zł
Aktywów
70+
Strategii
Nasza filozofia inwestycyjna
Na końcowy wynik inwestycji naszych Klientów wpływ ma wiele czynników, począwszy od wyboru TFI i wyselekcjonowania odpowiednich funduszy do oferty, poprzez badanie profilu inwestycyjnego Klienta i przygotowanie dopasowanej do celów oraz potrzeb Klienta rekomendacji produktowej, aż do systematycznego monitoringu inwestycji i reagowania na zmiany otoczenia rynkowego.
1
Analiza otoczenia
Badamy rynek i trendy. Selekcjonujemy TFI w oparciu o analizę ryzyka. Odrzucamy te, które budzą nasze wątpliwości.
2
Analiza jakościowa i ilościowa
Sprawdzamy jakość zarządzania, kompetencje
i strategię TFI oraz zdolność generowania dodatnich stóp zwrotu. Dokonujemy syntezy szeregu zebranych danych o TFI i funduszach.
3
Proces decyzyjny i wybór funduszy
Nasi eksperci decydują o wprowadzeniu do oferty danych funduszy inwestycyjnych
i wybierają najlepsze – rekomendowane –
w ramach poszczególnych grup.
4
Perspektywy rynkowe
W oparciu o analizę rynku opracowujemy średnioterminowe perspektywy rynkowe.
Portfele modelowe
Tworzymy portfele modelowe
w oparciu o fundusze rekomendowane, opracowane perspektywy rynkowe oraz limity inwestycyjne.
5
Portfele indywidualne
Tworzymy portfele indywidualne na bazie potrzeb, oczekiwań inwestycyjnych Klientów i tolerancji ryzyka.
6
Stały monitoring i kontrola ryzyka
Na bieżąco analizujemy sytuację rynkową, jakość oferty oraz poziomy ryzyka produktów i stworzonych strategii.
7
Okresowa aktualizacja strategii
Regularnie przeglądamy strategie inwestycyjne i dokonujemy aktualizacji rekomendacji, poprzez zmianę składu portfeli modelowych i indywidualnych.
8
Materiały dla Klientów
Przesyłamy miesięczne podsumowanie sytuacji rynkowej oraz cykliczne perspektywy rynkowe dla wybranych klas aktywów. Systematycznie informujemy o aktualizacji rekomendacji wraz z uzasadnieniem zmian
w portfelach.
Zrównoważony rozwój
W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego oferujemy również strategie modelowe oraz indywidualne uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG).
E
zagadnienia środowiskowe
S
zagadnienia społeczne
G
zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego