O nas
W CERES Domu Inwestycyjnym łączymy blisko 3 dekady doświadczeń, pasję do świata finansów i inwestycji ze specjalistyczną wiedzą na najwyższym poziomie. Wspieramy w inwestowaniu w instrumenty finansowe, zapewniając niezbędne narzędzia oraz profesjonalną obsługę zespołu ekspertów.
Szacunek
Klienci, ich potrzeby, osiągnięcia, marzenia i decyzje są dla nas najważniejsze. Z partnerami budujemy oparte na zaufaniu solidne i długotrwałe relacje. Szacunek do naszych pracowników i przepisów to podstawowe filary naszej działalności.
Poświęcenie
Jesteśmy w pełni zaangażowani. Wsłuchujemy się w potrzeby, oczekiwania i obawy Klientów. Nasza dyspozycyjność, entuzjazm oraz wiedza są jednymi z kluczowych czynników satysfakcji Klientów i naszego sukcesu.
Niezależność
Brak powiązań właścicielskich z bankiem lub inną dużą korporacją finansową gwarantuje nam niezależność wyboru. Relacje budujemy na przejrzystości i braku konfliktu interesów. Nasze porady są bezstronne, ponieważ to Klient jest w centrum uwagi, a nie bank, czy jakikolwiek inny usługodawca.
Doskonałość
Stale rozwijamy nasze usługi i wiedzę naszego zespołu. Współpracujemy z wiodącymi ekspertami w swojej dziedzinie. Zwracamy uwagę na szczegóły i ściśle dopasowujemy się do zmiennego otoczenia i oczekiwań Klientów.
Bezpieczeństwo
Jesteśmy licencjonowanym podmiotem rynku kapitałowego – świadczymy usługi na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (nr licencji: DFL/4020/80/48/I/96/1/10/1 I/KW z dnia 8 lutego 2011 roku), a także w zakresie oferowania instrumentów finansowych (nr licencji: DIF-DIFZL.4010.13.2020 z dnia 29 stycznia 2021 roku).
Zgodnie z przepisami, nie przechowujemy środków pieniężnych, ani instrumentów finansowych i nie uczestniczymy w procesie transferu środków pieniężnych między Klientem, a bankiem depozytariuszem, czy też wskazanym biurem maklerskim, do którego Klient transferuje środki w ramach usługi zarządzania aktywami. Wszystkie procedury dotyczące naszej działalności i obsługi Klienta są zgodne z rygorystycznymi wymogami prawa unijnego i krajowego oraz zaleceniami KNF.
Nasi Dyrektorzy ds. Inwestycji (opiekunowie Klienta) współpracują z Klientami na terenie całego kraju jako pracownicy CERES DI oraz agenci firmy inwestycyjnej, którzy są wpisani na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną.
Podstawowe usługi
Fundusze inwestycyjne
Zarządzanie aktywami dla osób fizycznych
Zarządzanie aktywami dla osób prawnych
Doradztwo inwestycyjne modelowe i indywidualne
Dlaczego CERES Dom Inwestycyjny?
Oferta
Szeroka gama rozwiązań inwestycyjnych - lokalnych i globalnych, z wybranych sektorów, rynków i w różnych walutach
Niezależność
Nie mamy planów sprzedażowych, nikt nam nie narzuca z kim mamy współpracować bądź jakie produkty posiadać w ofercie
Doradztwo
Analiza oraz optymalizacja portfela inwestycji i stanu majątku,
proces doradczy nadzorowany przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych
proces doradczy nadzorowany przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych
Bezpieczeństwo
Świadczymy usługi w oparciu o zezwolenie i pod nadzorem KNF, współpracujemy tylko z instytucjami o stabilnej sytuacji finansowej
Selekcja
Wyselekcjonowane, wg nas najlepsze na rynku, rozwiązania inwestycyjne ułatwiają wybór i podjęcie decyzji inwestycyjnych
Obsługa
Dostosowana do potrzeb i oczekiwań Klienta, ze stałym wsparciem dedykowanego, doświadczonego Dyrektora ds. Inwestycji
Monitoring
Stała analiza portfela w trakcie trwania inwestycji, rekomendacje przy istotnych zmianach na rynku
Informacja
Systematycznie dostarczane, zwięzłe, profesjonalne i wartościowe analizy oraz rekomendacje
Nasza historia
Jesteśmy niezależnym podmiotem rynku kapitałowego, działającym pod marką CERES Dom Inwestycyjny S.A. od 2020 roku (wcześniej EFIX DM, licencjonowany przez KNF podmiot założony w 2002 roku). Jednak cała nasza historia, to historia każdego z członków naszego zespołu i suma ich wieloletnich doświadczeń w obszarze bankowości prywatnej, inwestycji i finansów.
Family Office
Dbanie o majątek wykracza poza zarządzanie aktywami czy usługi doradztwa inwestycyjnego. Ewoluujące i złożone środowisko, a także decyzje i zmiany w życiu naszych Klientów mogą mieć znaczący wpływ na wartość ich majątku, ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane. Właśnie dlatego, w ramach grupy CERES, w spółce CERES Family Office sp. z o.o. oferujemy Klientom i ich rodzinom długoterminowe, dostosowane do potrzeb i celów rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem.