Dobre wyniki CERES DI w 2024 r.

Rok 2024 był dla CERES Domu Inwestycyjnego czasem dalszego intensywnego rozwoju, w zakresie wzrostu aktywów, bazy klientów, nowych doradców i budowania świadomości marki, co umocniło naszą rynkową pozycję. Dzięki zaufaniu naszych klientów oraz zaangażowaniu zespołu udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki, realizując z nawiązką plan przychodów.

Od początku 2024 roku CERES DI konsekwentnie zwiększał skalę działalności, co znalazło odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście aktywów klientów. Na koniec zeszłego roku zarządzaliśmy aktywami o wartości przekraczającej 3,25 mld zł – wzrost r/r o blisko 63%, a każdy kwartał przynosił zwiększenie liczby klientów, z roczną dynamiką na poziomie 34%. To świadczy o wysokim poziomie zaufania do naszych kompetencji i skuteczności naszych strategii inwestycyjnych.

W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego pozyskaliśmy w 2024 roku 366 mln złotych nowych aktywów, co stanowi wzrost o ponad 60% r/r, z czego w IV kwartale było to 57 mln złotych – wzrost o 6,8% w stosunku do III kwartału 2024 r. Dynamika wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych r/r w CERES DI była zatem zdecydowanie wyższa niż średnia dla niezależnych dystrybutorów (28%) i całego rynku detalicznego (29%), także dane kwartalne tej dynamiki w CERES DI wypadają lepiej od rynku. Więcej informacji w artykule Analiz.pl -> Niezależni dystrybutorzy w 2025 roku widzą więcej szans niż zagrożeń. Natomiast, w ramach usługi zarządzania aktywami rok zamknęliśmy z aktywami na poziomie 2,35 mld złotych.

Rynki finansowe w 2024 roku charakteryzowały się dużą zmiennością i różnorodnymi trendami, mimo to, dzięki doświadczeniu i odpowiedniej selekcji produktowej zespołu doradców inwestycyjnych, wszystkie nasze strategie osiągnęły dodatnie stopy zwrotu, wyraźnie bijąc inflację i średnie oprocentowanie lokat, a ich dobre wyniki pozwoliły klientom czerpać korzyści z tych trendów. Warto odnotować, że CERES DI zajął I miejsce w rankingu Pulsu Biznesu na najlepszy portfel inwestycyjny złożony z funduszy inwestycyjnych w 2024 roku.

W mijającym roku rozszerzyliśmy ofertę o nowe rozwiązania inwestycyjne, w tym współpracę z renomowanymi TFI, takimi jak AllianceBernstein i PZU. Umożliwiło to naszym klientom dostęp do globalnych strategii oraz bardziej zróżnicowanych i atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych.

W ostatnim kwartale 2024 r. udostępniliśmy klientom nową odsłonę strony internetowej www.ceresdi.pl oraz www.ceresfo.pl, a także wprowadziliśmy udoskonalenia w systemie eCERES, czyniąc obsługę klientów bardziej wygodną i efektywną. Jednocześnie zintensyfikowaliśmy działania związane z komunikacją inwestycyjną podczas spotkań z inwestorami w różnych częściach kraju, a także braliśmy aktywny udział w kilku ważnych wydarzeniach branżowych środowisk biznesowych.

Wzrost CERES DI nie byłby możliwy bez wzmocnienia zespołu. Dołączyło do nas 5 nowych doradców klienta (wzrost o 21% r/r), co pozwoliło na jeszcze lepszą obsługę klientów segmentu Private oraz Family Office.

Dodatkowo, na przestrzeni ostatniego roku, w obszarze family office zrealizowaliśmy kilka projektów w obszarze M&A oraz przygotowywaliśmy strategię zarządzania aktywami dla kilku fundacji rodzinnych założonych za naszym pośrednictwem, a w planach na 2025 rok, w ślad za rosnącymi oczekiwaniami i zainteresowaniem rodzin biznesowych, mamy rozwój oferty produktowej.

Michał Parkowski, Prezes Zarządu CERES DI: 2024 był rokiem ambitnych działań, dzięki którym zrealizowaliśmy, a nawet przekroczyliśmy, zakładane cele finansowe, które stanowią solidny fundament dla dalszego rozwoju i wzrostu. Cieszy zaufanie, którym obdarzyło nas kilkuset nowych klientów oraz ogromny wzrost wartości aktywów. W tym miejscu, chciałbym podziękować klientom za to, że są z nami, a całemu zespołowi CERES za zaangażowanie i profesjonalizm. W 2025 rok wchodzimy z optymizmem i planami dalszego rozwoju oferty inwestycyjnej (planowane wdrożenie dwóch nowych TFI), udostępnienia klientom nowego, zbudowanego w oparciu o najnowsze technologie i trendy, a także uwzględniającego potrzeby naszych doradców, systemu eCERES oraz intensyfikacji działań komunikacji inwestycyjnej i nowych projektów w obszarze family office. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że największym wyzwaniem będzie utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu Spółki, niemniej mając u swego boku ambitnych ekspertów postaramy się o jak najlepszy wynik.