Doradztwo
Inwestycyjne
Inwestycyjne
Usługa, dzięki której po określeniu odpowiedniej Strategii
Inwestycyjnej otrzymasz rekomendacje inwestycyjne, które będą dążyły
do realizacji założonych celów. Zapewniamy dostosowane do potrzeb
portfele inwestycyjne i kompleksową obsługę przez naszych ekspertów.
Przed inwestycją
dokonujemy analizy sytuacji finansowej Klienta
oraz skupiamy się na określeniu:
Celów
inwestycyjnych
Poziomu akceptowanej
zmienności inwestycji
Oczekiwanej
stopy zwrotu
W oparciu o uzyskane informacje tworzymy lub rekomendujemy odpowiednią strategię inwestycyjną, zgodną z indywidualnym profilem inwestycyjnym klienta
Rozpoczęcie inwestycji
Doradztwo inwestycyjne świadczone jest
jako modelowe lub indywidualne:
Doradztwo modelowe
Oparte o wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, reprezentujące pełne spektrum strategii inwestycyjnych: od konserwatywnych, chroniących kapitał, poprzez zrównoważone aż do agresywnych, z wysoką ekspozycją na rynki akcji.
Doradztwo indywidualne
Możliwość stworzenia portfela „na miarę”, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji. Usługa oferowana od 2 mln złotych.
W ramach doradztwa inwestycyjnego otrzymasz profesjonalne analizy, komentarze i rekomendacje ekspertów zarówno na etapie wyboru strategii i budowy portfela, jak również służące regularnym przeglądom w trakcie całego okresu inwestycji.
przez licencjonowanych
doradców inwestycyjnych
samodzielnie podejmiesz decyzje,
zachowując swobodę dysponowania własnym majątkiem.
zachowując swobodę dysponowania własnym majątkiem.