Doradztwo inwestycyjne: człowiek kontra algorytm
Robodoradztwo czy tradycyjna rekomendacja? Jak zaprojektować i wdrożyć skuteczną usługę doradztwa inwestycyjnego? Marcin Ciesielski, członek zarządu CERES Dom Inwestycyjny, prelegentem wrześniowej konferencji MiFID 360°.
Miło nam poinformować, że Marcin Ciesielski, szef naszego zespołu zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyjnego, weźmie udział w jednym z kluczowych paneli dyskusyjnych podczas wrześniowej konferencji MiFID 360° – wydarzenia, które zgromadzi ekspertów i praktyków rynku kapitałowego, koncentrując się na najbardziej aktualnych wyzwaniach i trendach w obszarze usług inwestycyjnych.
Panel zatytułowany „Robodoradztwo czy tradycyjna rekomendacja?” poświęcony będzie praktycznym aspektom wdrażania obu form doradztwa inwestycyjnego – z perspektywy regulacyjnej, technologicznej i relacyjnej. Uczestnicy dyskusji podejmą próbę odpowiedzi na pytania:
- Jakie są główne wyzwania związane z projektowaniem i prowadzeniem usług doradczych w modelu cyfrowym i tradycyjnym?
- Kiedy warto postawić na wystandaryzowane rozwiązania technologiczne, a kiedy na spersonalizowane rekomendacje oparte na długoterminowej relacji z klientem?
- Jak efektywnie zarządzać tymi usługami w obliczu rosnących oczekiwań inwestorów i dynamicznych zmian regulacyjnych?
W świecie tysięcy produktów inwestycyjnych, rosnącej konkurencji i rosnących oczekiwań klientów – zarówno robodoradztwo, jak i tradycyjne doradztwo inwestycyjne mają swoje uzasadnienie. Każda z tych form wiąże się jednak z innym zestawem wyzwań wdrożeniowych, operacyjnych i prawnych. Właśnie o tych niuansach porozmawiają eksperci reprezentujący oba podejścia do świadczenia usług doradczych. W gronie panelistów będą także: Dr Jarosław Przybył z Alior Bank, Arkadiusz Stromkie–Złomaniec z PKO BP, Jakub Łazor z Revolut Securities, a dyskusję poprowadzi Maciej Kurzajewski z firmy Into Compliance.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – szczegóły oraz możliwość rejestracji dostępne tutaj: https://langas.pl/szkolenie/konferencje-mifid-360/
