Strategie inwestycyjne dostępne także dla Klientów zainteresowanych uwzględnieniem w swoich inwestycjach kryteriów zrównoważonego rozwoju (ESG).
Modelowe doradztwo inwestycyjne
Bazując na profilu inwestycyjnym Klienta, analizach rynkowych i perspektywach dla wybranych klas aktywów, rekomendujemy wybór jednego z 8 modelowych portfeli inwestycyjnych, o określonym poziomie ryzyka. Za usługę doradztwa nie pobieramy opłat.
Doradztwo modelowe
Doradztwo modelowe to usługa, w ramach której Klient otrzymuje strategię modelową o dopasowanym poziomie ryzyka. Rekomendowany portfel modelowy składa się z wyselekcjonowanych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, reprezentujących pełne spektrum strategii inwestycyjnych: od konserwatywnych, chroniących kapitał, poprzez zrównoważone, aż do agresywnych, z wysoką ekspozycją na rynki akcji.
Oferujemy 8 strategii modelowych, w tym jeden portfel specjalistycznej strategii płynnościowej dla firm dedykowany szczególnie dla Klientów instytucjonalnych.
W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego modelowego oferujemy globalnie zdywersyfikowane strategie modelowe o różnym poziomie akceptacji zmienności i oczekiwanych stóp zwrotu. Nasze portfele modelowe podlegają stałemu monitoringowi, dzięki czemu możemy szybko reagować na zmiany sytuacji rynkowej, a Klient jest na bieżąco informowany o aktualizacjach rekomendacji.
Marcin Ciesielski, CFA, Członek Zarządu CERES DI
13,8% zysku w 2024
Obok prezentujemy przykład portfela modelowego stworzonego przez Marcina Ciesielskiego, CFA, Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Doradztwa Inwestycyjnego w CERES DI, na potrzeby rywalizacji firm zajmujących się doradztwem inwestycyjnym na łamach Pulsu Biznesu.
Skład portfela jest dostosowany do profilu cierpliwego Klienta, niepodejmującego decyzji pod wpływem krótkoterminowych zawirowań, zamożnego i nieco ponadprzeciętnie skłonnego do ryzyka (4 w skali 1-6).
Stopa zwrotu z portfela za 2024 r. wyniosła 13,8%, a CERES DI zajął 1 miejsce w rywalizacji, z blisko 4 p.p. przewagi nad konkurencją.
Źródło: Puls Biznesu, 7 stycznia 2025 r.
* Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, także utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej Klient powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi ryzyka w zakresie danej inwestycji oraz opłat, prowizji i innych kosztów.
Jak zacząć?
1.
Dokonujemy analizy sytuacji finansowej Klienta oraz skupiamy się na określeniu celów inwestycyjnych, poziomu akceptowanej zmienności inwestycji oraz oczekiwanej stopy zwrotu w zakładanym horyzoncie czasu.
2.
Podpisujemy z Klientem umowę na świadczenie usługi doradztwa celem przekazania rekomendowanej optymalnej strategii modelowej, zgodnej z profilem inwestycyjnym Klienta.
3.
Klient otrzymuje rekomendację nabycia konkretnych funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład określonego portfela modelowego. Za pośrednictwem CERES DI Klient może złożyć zlecenia zgodnie z otrzymaną rekomendacją.
W trakcie trwania inwestycji, regularnie monitorujemy ryzyko całego portfela, jak i zachowanie oraz perspektywy wybranych instrumentów finansowych, a Klient systematycznie otrzymuje profesjonalne analizy rynkowe, komentarze ekspertów i rekomendacje zmian w portfelu.
Zainteresowany?
Daj nam znać, skontaktujemy się z Tobą i pokażemy jak nadwyżki pieniężne mogą pracować dla Ciebie!