Doradztwo inwestycyjne – doradzamy i wspieramy w wyborze modelowych lub indywidualnych portfeli inwestycyjnych dopasowanych do potrzeb Klienta w oparciu o wyselekcjonowane produkty inwestycyjne.
Przed inwestycją:
współpracę rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji finansowej Klienta. Pytamy i uważnie słuchamy Klienta jakie są jego obawy, uwagi, potrzeby w zakresie:
- Celów inwestycyjnych.
- Poziomu akceptowanej zmienności inwestycji.
- Oczekiwanej stopy zwrotu.
W oparciu o te informacje rekomendujemy optymalną strategię, zgodną z indywidualnym profilem inwestycyjnym Klienta.
Rozpoczęcie inwestycji:
doradztwo inwestycyjne świadczone jest w oparciu o strategie portfeli dostępnych na 2 poziomach:
| Kwota inwestycji | Strategie portfeli inwestycyjnych. |
| Do 2 mln złotych | Doradztwo modelowe: oparte o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, reprezentujące pełne spektrum strategii inwestycyjnych: od konserwatywnych, chroniących kapitał, poprzez zrównoważone aż do agresywnych, z wysoką ekspozycją na rynki akcji. |
| Od 2 mln złotych | Doradztwo indywidualne: możliwość stworzenia portfela „na miarę”, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji. |
Przebieg inwestycji:
W ramach doradztwa inwestycyjnego Klienci otrzymują systematyczne i profesjonalne analizy i rekomendacje ekspertów zarówno na etapie wyboru strategii i budowy portfela, jak również służące regularnym przeglądom w trakcie całego okresu inwestycji.
W oparciu o:
- Analizy ekspertów.
- Mając do dyspozycji wsparcie doradców inwestycyjnych.
- Znając rekomendowaną strukturę portfela.
Klienci samodzielnie podejmują decyzje i składają zlecenia, zachowując swobodę dysponowania własnym majątkiem oraz pełną kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi.