Portfel funduszy Ceres DI na 1 miejscu w rankingu Parkietu

Z przyjemnością informujemy, że we wrześniowym rankingu portfeli funduszy prowadzonym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet portfel Ceres Dom Inwestycyjny zajmuje pierwsze miejsce. Po 5 miesiącach rywalizacji kompozycja funduszy opracowana przez Marcina Ciesielskiego, CFA, szefa naszego zespołu zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyjnego, uzyskała stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 5,8 proc.

Marcin Ciesielski: Sierpień okazał się bardzo zmiennym okresem na rynkach. Mimo że w pierwszych dniach miesiąca doszło do panicznej wyprzedaży i krachu na giełdach, to większość głównych indeksów zakończyła miesiąc na zielono. Finalnie amerykański S&P 500 i Nasdaq Composite zyskały odpowiednio 2,3 proc. i 0,6 proc., dzięki czemu tegoroczna stopa zwrotu z obu indeksów przekroczyła już 18 proc. Historyczne maksimum osiągnął niemiecki DAX. Wysoką zmiennością odznaczały się także surowce. W odrębnych kierunkach podążały notowania miedzi i ropy, a złoto po raz kolejny osiągnęło nowe szczyty. Bardzo dobrze radziły sobie ponadto długoterminowe obligacje amerykańskie, a spadkom rentowności towarzyszyło wyraźne osłabienie dolara. W portfelu dokonujemy jednej zmiany. Realizujemy część zysków ze złota, sprzedając cały Investor Gold Otwarty. Nasze nastawienie do metali szlachetnych pozostaje pozytywne i nadal utrzymujemy w nich 25 proc. portfela. Jednocześnie zwiększamy ekspozycję na rynek polskiego długu skarbowego poprzez dokupienie PZU Papierów Dłużnych Polonez. Sądzimy, że wzrosty rentowności polskich obligacji, do których doszło w drugiej połowie sierpnia, stwarzają okazję rynkową. Oczekujemy w średnim i długim terminie spadków rentowności. Portfel w 55 proc. stanowią obligacje, w 20 proc. akcje oraz w 25 proc. metale szlachetne.

Więcej informacji o rankingu można przeczytać w piątkowym (6.09.2024) wydaniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet:

Portfel funduszy na wrzesień: Gwałtowna redukcja akcji. W ich miejsce polskie obligacje.