Portfel funduszy Ceres DI z dwucyfrowym wynikiem w grze „Parkietu”
Z przyjemnością informujemy, że portfel funduszy opracowany przez Marcina Ciesielskiego, CFA, naszego członka zarządu i doradcę inwestycyjnego, osiągnął blisko 13% zysku po 13 miesiącach trwania rywalizacji ekspertów firm doradczych organizowanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.
Kwiecień, mimo niestabilności rynków finansowych i zmienności nastrojów inwestorów wywołanych m.in. doniesieniami zza oceanu, przyniósł kolejny pozytywny rezultat – portfel zyskał +2,45 p.p. Co istotne, niemal połowę jego struktury stanowiły instrumenty dłużne, co czyni ten wynik szczególnie wartościowym z perspektywy inwestorów stawiających na stabilność i bezpieczeństwo przy jednoczesnym oczekiwaniu atrakcyjnego zwrotu w dłuższym okresie.
Redaktor „Parkietu” Andrzej Pałasz zauważa, że ograniczone straty z inwestycji w akcje amerykańskie w połączeniu z umocnieniem aktywów polskich, szczególnie obligacji, zaowocowały bardzo udanym miesiącem w wykonaniu wszystkich uczestników portfela funduszy „Parkietu”.
Marcin Ciesielski 💬: Donald Trump był głównym rozgrywającym na rynkach finansowych w kwietniu. Miesiąc rozpoczął się od krachu na rynkach akcyjnych, do którego doprowadziło ogłoszenie kompleksowych taryf podczas Dnia Wyzwolenia. Ruch spadkowy został jednak zatrzymany wraz z informacjami o 90-dniowym opóźnieniu ceł i rozpoczęciu negocjacji na linii USA vs reszta świata. W rezultacie obserwowaliśmy ponad 10-proc. odbicie indeksów podczas jednej sesji. Polska giełda była jedną z najlepszych na świecie, a szeroki WIG od początku roku wypracował już ponad 24-proc. stopę zwrotu. Decydujemy się na zwiększenie ekspozycji na rynku akcji poprzez kupno funduszu Alliance Bernstein SICAV I – Low Volatility Equity Portfolio (PLN). Uważamy, że lokalny dołek jest już za nami, a negocjacje odnośnie do taryf celnych będą przebiegać pozytywnie. Tym samym nieco zmniejszamy udział w funduszach dłużnych, choć nasze nastawienie do długoterminowego długu skarbowego pozostaje pozytywne. Jesteśmy już po pierwszej obniżce stóp procentowych w Polsce, a perspektywa kolejnych cięć powinna wspierać dalsze spadki rentowności.
Serdecznie gratulujemy Marcinowi skutecznej selekcji i strategii inwestycyjnej. Trzymamy kciuki za kontynuację dobrej passy w kolejnych miesiącach!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych strategiach inwestycyjnych, w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego CERES DI, zapraszamy do kontaktu. 📞
Zachęcamy do przeczytania całego artykułu w gazecie Parkiet ➡️ Portfel funduszy: mieszał Trump, ale bigos wyszedł strawny