Zarządzanie
Aktywami
Aktywami
optymalnej Strategii inwestycyjnej jak i aktywne zarządzanie Twoim
portfelem przez naszych specjalistów.

Nasza strategia
Analiza indywidualnych potrzeb i preferencji
Określenie poziomu akceptowanej zmienności inwestycji (profil ryzyka)
Ustalenie celu inwestycyjnego oraz wysokość oczekiwanej stopy zwrotu
Rozpoczęcie inwestycji
Strategie zarządzania aktywami świadczone od 5 mln złotych. Strategie są w pełni spersonalizowane i ustalone wspólnie z Klientem. Oparte są o szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcje, obligacje, ETFy, fundusze inwestycyjne.

Przebieg inwestycji
Decyzje inwestycyjne w ramach strategii podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny i realizowane przez licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych. Otrzymujesz regularne i profesjonalne raporty okresowe przygotowane przez naszych ekspertów z aktualnym składem portfela oraz historią transakcji za dany okres i podsumowaniem stanu inwestycji z wynikami.
Usługę Zarządzania Aktywami świadczymy dla:
Zaufali nam:
Zagraniczny
inwestor profesjonalny
inwestor profesjonalny
Baloise
Vie Luxembourg
Vie Luxembourg