Zarządzanie aktywami
Kompleksowa usługa obejmująca zarówno stworzenie optymalnej strategii inwestycyjnej, jak i aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym Klienta przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych.
Usługa zarządzania aktywami
Usługę zarządzania aktywami świadczymy od 5 mln złotych w portfelu dla osób fizycznych i firm, fundacji rodzinnych oraz profesjonalnych instytucji finansowych. Strategie są w pełni spersonalizowane i ustalone wspólnie z Klientem. Oparte są o szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcje, obligacje, ETFy, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte.
Naszym Klientom zapewniamy stabilny i doświadczony zespół zarządzających aktywami oraz oferujemy możliwość kontaktu z nimi. Sporządzamy profesjonalne analizy rynkowe, a także raporty z realizowanej strategii.
3,1 mld zł
Aktywa pod zarządzaniem
20+ strategii
Strategie inwestycyjne oparte o lokalne i globalne instrumenty finansowe, dostępne w różnych walutach
6 zarządzających
Doświadczeni eksperci z licencjami doradcy inwestycyjnego, CFA i maklera papierów wartościowych
Tworząc i realizując konkretne strategie inwestycyjne bierzemy pod uwagę wiele czynników i zmiennych oraz szerokie możliwości inwestycyjne, a procesem decyzyjnym kierują doświadczeni doradcy inwestycyjni.
W oparciu o analizę indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, określenie jego celu inwestycyjnego oraz poziomu akceptowanej zmienności inwestycji (profil ryzyka) czy wysokości oczekiwanej stopy zwrotu tworzymy dopasowaną strategię inwestycyjną.
Realizując strategie, zarządzający portfelem dążą do maksymalizacji zysków oraz minimalizacja ryzyka poprzez odpowiednią dywersyfikację, wykorzystując całą gamę, dostępnych lokalnie i globalnie, instrumentów finansowych.
Decyzje inwestycyjne w ramach strategii podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny i realizowane przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Klient regularnie otrzymuje profesjonalne raporty okresowe, przygotowane przez naszych ekspertów, z aktualnym składem portfela oraz historią transakcji za dany okres i podsumowaniem stanu inwestycji z wynikami.
Zaufali nam między innymi
Zagraniczny
inwestor profesjonalny
zarządzający jednym z największych na świecie państwowych funduszy emerytalnych
Baloise Vie Luxembourg
Baloise Vie Luxembourg w ramach luksemburskiego ubezpieczenia na życie
Zainteresowany?
Zastanawiasz się czy usługa zarządzania aktywami to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie bądź dla Twojej firmy? Daj nam znać, skontaktujemy się z Tobą i opowiemy o szczegółach!