Zarządzanie aktywami i doradztwo inwestycyjne to nie tylko liczby i wykresy – to przede wszystkim ludzie.

---

Ponad 3 mld złotych zainwestowanych w usłudze zarządzania aktywami, 1 mld złotych w ramach doradztwa inwestycyjnego i🏆 Finansowa Marka Roku 2025 w kategorii „doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami”. Za tymi liczbami i wyróżnieniami stoją ludzie. W CERES Dom Inwestycyjny dobrze o tym wiemy. Dlatego w centrum naszych usług stawiamy nie tylko kapitał Klienta, ale także kapitał ludzki – zespół ekspertów, który je tworzy.

Ludzie, którzy tworzą wartość

Za każdą strategią, za każdą decyzją inwestycyjną, za każdą zrealizowaną rekomendacją stoją konkretne osoby – doświadczeni eksperci, licencjonowani doradcy inwestycyjni i maklerzy papierów wartościowych, z tytułami CFA. Ale za tymi tytułami kryją się konkretne historie, codzienna praca z portfelami inwestycyjnymi naszych Klientów oraz dziesiątki decyzji podejmowanych w oparciu o analizy, dane rynkowe i jasno określone strategie.

To właśnie Ci ludzie stoją za ponad 4 miliardami złotych aktywów pod zarządzaniem i administracją oraz ponad 130 zdefiniowanymi strategiami inwestycyjnymi – lokalnymi, globalnymi, tematycznymi i w różnych walutach. I to oni – nie algorytmy, nie automatyzacje – pracują na zaufanie naszych Inwestorów.

Co oni sami mówią o pracy w CERES? Co cenią, co jest dla nich ważne?

💬 Radosław Wołyniec, DI: To, co naprawdę cenię w pracy w CERES, to niezależność. Nie mamy żadnych planów sprzedażowych ani nacisków na konkretne produkty – możemy w 100% skupić się na interesie Klienta. Dzięki temu nie ma konfliktu interesów, a rekomendacje są zawsze autentyczne i dopasowane. I to właśnie buduje zaufanie.

💬 Marcin Ciesielski, CFA, DI, MPW: Najbardziej lubię ten moment, kiedy kończymy rozmowę z Klientem lub doradcą, a strategia, która dotąd była tylko koncepcją, zaczyna przybierać realny kształt. Ta codzienna interakcja – możliwość rozmowy, zrozumienia potrzeb, dopasowania rozwiązań – to dla mnie kwintesencja tej pracy. Nie jesteśmy tylko w tabelkach – jesteśmy blisko ludzi.

💬 Jan Mydłowski: Zespół to nasza największa siła. Jesteśmy różni – pod względem doświadczenia, stylu pracy czy podejścia do rynku – ale właśnie dlatego tak dobrze się uzupełniamy. Można liczyć na pomoc, wsparcie i dobrą energię. Wspólne decyzje podejmujemy szybciej, mądrzej i z większym przekonaniem.

💬 Łukasz Majkowski: W naszej pracy ogromne znaczenie ma poczucie odpowiedzialności – za portfel, za decyzję, za wynik. Ale to, co daje największą satysfakcję, to moment, gdy Klient wraca z informacją, że rozumie nasze decyzje i strategie inwestycyjną. To wtedy widzimy, że nasza praca naprawdę ma znaczenie.

💬 Szymon Karaś, CFA, DI: Rynek to żywy organizm – codziennie się zmienia. Dlatego tak ważna jest możliwość szybkiego działania, a nasi doradcy i klienci doceniają fakt, że, gdy zajdzie potrzeba, mogą się z nami bezpośrednio kontaktować. To nie jest praca zza szyby. W CERES jesteśmy w centrum decyzji – blisko ludzi, blisko rynku, blisko realnych potrzeb.

💬 Jakub Liebhart, CFA, DI, MPW: To, co wyróżnia CERES, to partnerskie podejście – zarówno do Klientów, jak i wewnątrz zespołu. Nikt nie gra tu na siebie. Wspólnie analizujemy, dyskutujemy, wyciągamy wnioski i podejmujemy decyzje. A to wszystko przekłada się na realne wyniki i bezpieczeństwo powierzonych nam środków.

💬 Mieszko Żakiewicz, CFA, DI: Z perspektywy zarządzającego, największą wartością jest zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci. A kiedy to zaufanie przekłada się na lojalność i długofalową współpracę – to jest największe potwierdzenie, że robimy coś dobrze.

💬 Andrzej Hopko: W zarządzaniu aktywami istotną przewagą jest tzw. warsztat, a krytyczna ocena inwestycji to złożony proces. Nowoczesne narzędzia wspomagające mają dziś olbrzymie znaczenie – od zaawansowanych systemów analitycznych po platformy transakcyjne – gdy wszystko działa płynnie i efektywnie wtedy nasza uwaga może skupić się w 100%  nie tylko na zachowaniu, ale szczególnie na wzroście wartości majątku Klienta.

Dwa podejścia – jeden zespół

Usługa zarządzania aktywami to w pełni spersonalizowane podejście, dostępne od 5 mln zł, w którym to my – jako CERES – aktywnie zarządzamy portfelem Klienta. Wspólnie ustalamy strategię inwestycyjną, która najlepiej odpowiada jego potrzebom i celom, a następnie wdrażamy ją, korzystając z szerokiego wachlarza instrumentów: od akcji i obligacji po ETF-y i certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Klient zyskuje nie tylko skuteczne zarządzanie, ale też stały kontakt z osobami odpowiedzialnymi za jego portfel – bezpośrednio z zespołem zarządzających.

Z kolei usługa doradztwa inwestycyjnego to propozycja dla tych, którzy chcą zachować pełną kontrolę nad decyzjami, ale cenią sobie profesjonalne wsparcie. Rekomendacje naszych doradców inwestycyjnych – modelowe lub indywidualnie tzw. „szyte na miarę” – powstają na podstawie rzetelnych analiz i są dostosowane do profilu Inwestora. Co istotne – nie pobieramy opłat za tę usługę, wierząc, że jakość obroni się sama.

W maju 2025 roku przekroczyliśmy próg 1 miliarda złotych środków zainwestowanych przez Klientów w ramach doradztwa inwestycyjnego. Mamy świadomość tego, że ta symboliczna granica to ogromne zobowiązanie, jest to jednak dla nas także potwierdzenie, że nasz zespół doradców jest zaufanym partnerem dla coraz szerszego grona inwestorów.

Strategia oparta na relacji

Naszym celem nigdy nie była masowość – ale jakość i długofalowa relacja. Zarówno w zarządzaniu, jak i w doradztwie, stawiamy na indywidualne podejście, transparentność i zrozumienie celów inwestycyjnych Klienta. Wierzymy, że tylko wtedy inwestowanie może mieć sens – gdy opiera się na wzajemnym zaufaniu i partnerskiej współpracy.

Rosnące aktywa i tytuł Finansowej Marki Roku potwierdzają, że ten kierunek ma sens. Ale największym sukcesem są dla nas Klienci, którzy decydują się powierzyć nam swój kapitał – i zostają z nami na lata.

🏆 Wyróżnienie przyznane przez Gazeta Finansowa dedykujemy właśnie temu ZESPOŁOWI, który tworzy jakość i wartość. Nasi zarządzający, na zdjęciu od lewej: Radosław Wołyniec, Jan Mydłowski, Szymon Karaś, Marcin Ciesielski, Łukasz Majkowski, Mieszko Żakiewicz, Andrzej Hopko i Jakub Liebhart.

Panowie, duże brawa i dziękujemy!

Zespół CERES DI